こんにちは
本橋孝昭です
今回はSalesforceレポートの作成方法をご確認します
今回の内容は動画でも公開しております
Salesforce レポートとは
こちらのTrailheadをご確認ください
レポートおよびダッシュボードの概要
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/reports_dashboards/reports_dashboards_overview
以下抜粋
レポートとは?
レポートとは、定義した条件を満たすレコードのリストです。Salesforce に行と列で表示され、絞り込み、グループ化、グラフィカルなグラフでの表示ができます。
すべてのレポートはフォルダーに保存されます。フォルダーは公開、非表示、共有のいずれかで、「参照のみ」または「参照・更新」に設定することができます。フォルダーの内容へのアクセス権を持つユーザーの制御は、ロール、権限、公開グループ、ライセンスの種類に基づいて行います。フォルダーを組織全体で使用できるようにしたり、非公開にして所有者のみにアクセス権を与えたりすることもできます。
では、このレポートどのように勉強すればいいでしょうか
勉強方法01 Trailheadで学習しよう
Trailheadではレポートについてのモジュールがいくつかあります
ハンズオンチャレンジもありますのでご確認ください
クイックスタート: レポート & ダッシュボード
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/quickstart-reports?trailmix_creator_id=welcome4&trailmix_slug=mazuyaru-mix2
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards
なお、このモジュールのハンズオンチャレンジは公式解説や公式和訳などが存在しています
ぜひハンズオンチャレンジが難しい場合こちらをご確認ください
動画の解説はこちら
勉強方法01 レポートドリルで学習しよう
色々なレポートの作り方をマスターできるドリルがあります
ぜひご確認ください
レポートドリルなら画像付きで分かりやすく解説されています