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Salesforce カスタムオブジェクトにプロセスを表示させる

Last updated at Posted at 2020-12-09

はじめに

Salesforce標準の商談やリード、ケースの進捗状況が一目でわかるプロセス(フェーズ)を、カスタムオブジェクトでも作りたい!

手順

1.カスタムオブジェクトにフェーズ項目を作成する。

プロジェクトオブジェクトに「進捗状況」(選択リスト)項目を作成し、
・要件定義
・設計
・デザイン
・製造
・テスト
・リリース
・(顧客)受入テスト
をvalueとして作成。

2.パスの設定

**[設定][パス設定]からパスを有効化、新規作成し、先ほどのカスタムオブジェクトと選択リスト項目を指定します。
必要があれば
[項目][成功へのガイダンス][お祝い]**を編集し完了。
image.png
image.png
image.png

3.Lightningの編集

**[Lightningアプリケーションビルダー]**で新規→レコードページを作成し、任意のオブジェクトやAPI参照名を設定。コンポーネントに「パス」をドラッグ。
保存してLightningページを有効化して完了。
image.png

####4.確認
レイアウトに反映されている確認する。お祝い機能でクラッカーが散るとこんな感じ。
image.png

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