ダッシュボードとは
レポートをベースに複数のグラフを表示することで、業務の全体像を把握できる機能を指します。個人や社内全体のデータを幅広い観点から分析し、状況をリアルタイムで把握するのに役立ちます。
ダッシュボード作成手順
1,「新規ダッシュボード」クリックして、ダッシュボードエディタを起動。
2,エディタの画面上でドラッグ＆ドロップの操作を行い、必要なコンポーネントを追加。
各コンポーネントは、コンポーネントエディタ上でグラフ形式の変更や、詳細設定が可能です。
3,カスタマイズが完了したら、「保存」ボタンをクリックするだけです。
この手順だけで簡単にダッシュボードの作成ができます。
作成したダッシュボードを編集するには、ダッシュボード一覧の画面で既存のダッシュボード名をクリックしましょう。
管理画面では、不要なダッシュボードの削除も行えます。
まとめ
Salesforceのダッシュボード作成について説明しました。ダッシュボードの機能があれば、複数の重要なデータを一覧表示させられるため、蓄積されたデータを有効活用しやすくなります。