ユーザーの設定
Enterpriseアカウントを設定したら、BoxとSalesforceに以下のユーザーアカウントが存在することを確認します。
- Salesforce管理者アカウント — 上記の開発者アカウントのサインアッププロセスを完了すると、その過程でこのログインが作成されます。サインアップしていない場合は、Salesforce管理者のログイン資格情報が必要です。
- Salesforceユーザーアカウント — これは、Salesforce管理者を含む、Salesforceインスタンスの任意のユーザーになります。チュートリアルの後半で、Boxウィジェットへのログインに使用するBoxユーザーに関連付けられます。
- Boxサービスアカウント — Boxに管理対象ユーザーを作成して、Salesforce統合から作成されたすべてのコンテンツを所有し、すべてのAPI呼び出しを行うことをお勧めします。Boxプライマリ管理者アカウントも使用できますが、それはお勧めしません。
- Boxユーザーアカウント — このアカウントは、上記のBoxサービスアカウントとは別にする必要があります。このチュートリアルでは、Box管理者アカウントをユーザーアカウントとして使用します。これは、Boxウィジェットへのログイン時にSalesforceユーザーアカウントに関連付けられるBoxアカウントです。
全体の設定画面
[Box Settings (Box設定)] タブには、システム管理者だけでなく、Salesforceライセンス保有者もアクセスできます。ただし、このタブ内に [Box Admin Settings (Box管理者設定)] セクションが表示されるのは、システム管理者だけです。管理者としてログインしていない場合、[Box Settings (Box設定)] ページには管理者向けセクションが表示されません。
Authentication 認証
A Box service account is required to own the Salesforce content on Box and make API calls from Salesforce to Box for the entire enterprise. This account should:
- have Admin or Co-admin permissions on Box
- be a standalone account used exclusively for integration purposes (i.e., it should not belong to an individual end user)
Box で Salesforce コンテンツを所有し、エンタープライズ全体で Salesforce から Box への API 呼び出しを行うには、Box サービス アカウントが必要です。このアカウントは次のことを行う必要があります。
- Box の管理者または共同管理者権限を持っている
- 統合目的でのみ使用されるスタンドアロン アカウントであること (つまり、個々のエンド ユーザーに属してはなりません)
Box Service Account:
To begin, log in with your Box Service account.
ボックス サービス アカウント:
まず、Box サービス アカウントでログインします。
Content Settings コンテンツ設定
Current Root Folder
This is the Box root folder where all your Salesforce content is saved.
現在のルート フォルダ
これは、すべての Salesforce コンテンツが保存される Box ルート フォルダーです。
Convert Lead Folders
This setting allows you to specify whether to move a record-specific folder when a lead converts.
- IfAccount, Contact,orOpportunityis selected, the record-specific folder automatically moves and inherits the new object naming convention. For example, a Lead converts to a Contact.
- IfDo not move foldersis selected, the existing lead folder remains as a private folder within the Salesforce root-level folder. (In this context, "private folder" means the record folder linked to the original lead record is no longer referenced or viewable within Salesforce.)
リードフォルダーの変換
この設定では、リードが変換されたときにレコード固有のフォルダーを移動するかどうかを指定できます。
- Account、Contact、または Opportunity が選択されている場合、レコード固有のフォルダは自動的に移動し、新しいオブジェクトの命名規則を継承します。たとえば、リードは連絡先に変換されます。
- [フォルダーを移動しない] が選択されている場合、既存のリード フォルダーは、Salesforce ルート レベル フォルダー内のプライベート フォルダーとして残ります。 (このコンテキストでは、「プライベート フォルダ」とは、元のリード レコードにリンクされたレコード フォルダが、Salesforce 内で参照または表示できなくなったことを意味します。)
Box Enterprise Sub-Domain
If your Box enterprise uses a subdomain (for example: cloud.app.box.com instead of app.box.com), enter it in the field below. i.e., enter cloud if your sub-domain is cloud.app.box.com. This prevents issues that could occur when you use various Send with options on files within Box. To find your subdomain, navigate to your Box Admin Console > Enterprise Settings > Custom Setup where it is located in Company Profile.
Box Enterprise サブドメイン
Box エンタープライズがサブドメインを使用している場合 (たとえば、app.box.com ではなく cloud.app.box.com)、それを下のフィールドに入力します。つまり、サブドメインが cloud.app.box.com の場合は cloud と入力します。これにより、Box 内のファイルに対してさまざまな Send with オプションを使用するときに発生する可能性のある問題を回避できます。サブドメインを見つけるには、[Box 管理コンソール] > [エンタープライズ設定] > [カスタム セットアップ] に移動して、会社プロファイルに配置します。
Delete All Box Settings Data from Sandbox
This setting allows you to delete all Box data, includingFRUP recordsthat associate Box folders and Salesforce records, that were created as part of the Salesforce Sandbox. Deleting this ensures old Box folder and Salesforce record associations are not carried over.
サンドボックスからすべてのボックス設定データを削除する
この設定により、Salesforce Sandbox の一部として作成された、Box フォルダと Salesforce レコードを関連付ける FRUP レコードを含む、すべての Box データを削除できます。これを削除すると、古い Box フォルダと Salesforce レコードの関連付けが引き継がれなくなります。
Sync Salesforce and Box Permissions Salesforce と Box の権限を同期する
Permissions syncing applies Salesforce access permissions to Box folders associated with Salesforce records. Syncing removes collaborators who gain access to record content through the integration in the Box folder tab, despite losing access to a given record in Salesforce.
Note: Syncing does not affect any collaborations added manually in Box.
Sync Salesforce Access
Note: Syncing does not affect any collaborations added manually in Box.
Sync Salesforce Access
権限の同期により、Salesforce レコードに関連付けられた Box フォルダに Salesforce のアクセス権限が適用されます。同期すると、Salesforce の特定のレコードへのアクセス権を失ったにもかかわらず、Box フォルダ タブの統合を通じてレコード コンテンツへのアクセス権を取得した共同作業者が削除されます。
注: 同期は、Box に手動で追加されたコラボレーションには影響しません。
Salesforce アクセスの同期
Schedule Jobs
Schedule a regular sync to keep user permissions up to date.
ジョブのスケジュール
ユーザー権限を最新の状態に保つために、定期的な同期をスケジュールします。
Seamless Login (Org-Wide) シームレス ログイン (組織全体)
この機能を使用すると、Salesforce内からBoxへシームレスにログインできるようになります。この機能を有効にすると、各ユーザーの [Box Settings (Box設定)] タブに [Seamless Login (シームレスログイン)] 設定が表示されます。これにより、各ユーザーは自分のアカウントに対してシームレスログインを有効または無効にすることができるようになります。自分のアカウントに対してシームレスログインを有効にした場合は、Boxアカウントへのログインを求めるプロンプトが (設定時に) 一度だけ表示されます。
(組織全体の) シームレスログインは、デフォルトで有効になっています。これを無効にした場合、Boxアカウント所有者が新しいブラウザセッションでSalesforce内からBoxコンテンツにアクセスしようとするたびに、Boxへのログインを求められます。
Seamless login means Users do not need to log into Box every time they access Box content within Salesforce.
シームレスなログインとは、ユーザーが Salesforce 内の Box コンテンツにアクセスするたびに Box にログインする必要がないことを意味します。
Enable Seamless Login (Org-Wide)
- When enabled (recommended), Users can see and enable/disable the Seamless Login settings in their Box Settings tab. If Seamless login is enabled at the User level (enabled by default), they are prompted to log into their Box accounts once during setup
- When disabled, Users must log into Box any time they access Box content within Salesforce in a new browsing session
シームレス ログインを有効にする (組織全体)
- 有効にすると (推奨)、ユーザーは [Box 設定] タブでシームレス ログインの設定を確認し、有効/無効にすることができます。シームレス ログインがユーザー レベルで有効になっている場合 (デフォルトで有効)、セットアップ中に一度 Box アカウントにログインするよう求められます。
- 無効にすると、ユーザーは、新しいブラウジング セッションで Salesforce 内の Box コンテンツにアクセスするたびに、Box にログインする必要があります。
Box User Settings ボックスのユーザー設定
Here are the individual settings for your Box account.
Box アカウントの個別の設定は次のとおりです。
Connect with Box
To begin, connect with your company Box account.
Box Sign has not been enabled for your Box Enterprise ID. To enable Box Sign, please contact your Box account manager.
ボックスと接続
まず、会社の Box アカウントに接続します。
Box Enterprise ID で Box Sign が有効になっていません。 Box Sign を有効にするには、Box アカウント マネージャーにお問い合わせください。
Auto-Collab
- When enabled, you are automatically added as a collaborator to a Salesforce record's associated Box folder upon viewing the record
- When disabled, you must manually click Collaborate Me to view a Salesforce record's associated Box folder
自動コラボ
- 有効にすると、レコードを表示すると、コラボレーターとして Salesforce レコードに関連付けられた Box フォルダーに自動的に追加されます
- 無効になっている場合、Salesforce レコードに関連付けられた Box フォルダを表示するには、[共同作業] を手動でクリックする必要があります
フォルダーの設定画面 /lightning/n/box__Box_Files2
Collaboration
Invitation Restrictions
Choose who can collaborate in this folder and how they can join.
招待制限
このフォルダで共同作業できるユーザーと、参加方法を選択します。
Shared Link Access
Restrict who can access this folder via shared links.
共有リンク アクセス
共有リンクを介してこのフォルダにアクセスできるユーザーを制限します。
Uploading
Email Uploads
Allow people in this folder to upload files via email.
メールのアップロード
このフォルダ内のユーザーが電子メールでファイルをアップロードできるようにします。
Automated Actions
Delete or Unshare
Set a date to automatically delete or unshare this folder.
削除または共有解除
このフォルダを自動的に削除または共有解除する日付を設定します。
Email and Notifications
Notifications
Control the frequency and type of email updates generated from this folder.
通知
このフォルダーから生成される電子メールの更新の頻度と種類を制御します。