4 Free Salesforce Apps for Nonprofits
今日利用できる Salesforce 製品は目もくらむほど多く、どこから始めればよいかを判断するのは難しい場合があります。これは非営利団体にとってはさらに混乱を招く可能性があります。一見すると、Salesforce はより多くの営利団体向けであり、それに見合う予算があるように見えるからです。
ユースケースに関連するオブジェクトとアーキテクチャを使用して、事前に構築されたアプリの適切なベースを取得することは、非常に有益であり、多くの時間とお金を節約できます。それで、どれを選ぶべきですか？慈善団体や非営利団体が追加料金なしで使用できる 4 つのオプションを見てみましょう。
注:非営利団体は、Salesforce の Power of Us プログラムの一環として、Salesforce の 10 個の無料ライセンスを取得できます。その後はライセンスごとに料金を支払う必要がありますが、以下のすべてのオプションには追加料金はかかりません。
1. 非営利サクセス パック (NPSP)
概要
Nonprofit Success Packは、資金調達に重点を置いたアプリで、寄付者とギフトの管理、および資金調達キャンペーンの追跡を可能にします。
特徴
NPSP は世帯アカウントを使用します。これにより、関係とギフトを個人レベルと世帯レベルの両方で追跡できます。潜在的または確認された収入は商談を通じて追跡されるため、組織の資金調達パイプラインを明確に把握できます。
すぐに使用できる寄付用の非常に便利な計算フィールドが多数あります。ここに示すのはその一部です。
これに加えて、いくつかの優れた自動化が設定されています。たとえば、継続寄付を使用すると、同じ寄付者からの繰り返し寄付を設定したり、寄付者エンゲージメントのために再利用可能な一連のタスクを作成できるエンゲージメント プラン テンプレートを設定したりできます。
考慮事項
NPSP は個人取引先をサポートしていません。
2. プログラム管理モジュール (PMM)
概要
プログラム管理モジュール(PMM) は、NPSP と共にインストールされるように設計されています。これにより、プログラム マネージャーと運用スタッフは、プログラムとサービスの配信を記録および追跡できます。
特徴
上の図からわかるように、PMM は、プログラム、コホート、セッション配信、およびクライアント/サービス ユーザーを接続するための単純なオブジェクト セットを提供します。プログラムの意図された影響を追跡し、配信の単位 (コーチング時間、ゴミが除去された海岸線のマイル数など) を定義および測定できます。
PMM が真に優れているのは、管理の負担を軽減する範囲です。Bulk Service Delivery を使用すると、ユーザーは 1 つのセッションに複数の出席者を作成できます。たとえば、その夜の炊き出しに出席した全員を表示できます。または、1 人を一度に複数のイベントに関連付けることができます。たとえば、誰かが 1-2-1 サポート セッションに 6 回参加したことを記録します。
考慮事項
予算が高く、PMM を組み合わせて、サービスに関与する個々のクライアントをよりカスタマイズできるようにしたい場合は、ケース管理の購入を検討して、サービス ユーザーとのやり取りを記録し、ニーズと進捗状況を確認し、ケース プランを作成してください。紹介を管理します。
3. アウトバウンド資金モジュール
概要
Outbound Fundsは、Salesforce コミュニティによって作成されたオープンソース製品であり、すべての資金要求と結果を追跡および更新するように設計されています。カスタマー コミュニティ ライセンスをお持ちの場合は、Experience Cloud を使用して資金調達ポータルを作成し、申請者が Salesforce システム内で直接独自の資金調達リクエストを作成できるようにすることもできます。
特徴
助成金の申請は、資金調達リクエストを通じて行われ、レビュー レコードを持つ内部ユーザーによって評価されます。主な申請者以外に資金要求に関連する追加の人物がいる場合、それらは資金要求ロールを介して接続できます。リクエストが成功した場合、助成金の支払いは [支払い] で追跡され、[要件] で支払いをリリースする前に完了する必要のある前提条件を指定できます。
また、事前に作成された 2 つの画面フローである [Create Application] と [Submit Application] も利用できます。これらは、申請者が資金調達リクエストを作成するプロセスをガイドします。
考慮事項
名前が示すように、このモジュールは完全にアウトバウンド資金を中心に構築されているため、組織が資金の流入も追跡したい場合は、NPSP などの使用も検討する必要があります。実際、NPSP を使用する場合は、GAU 支出オブジェクトを使用して、アウトバウンド資金を Salesforce の他の支出追跡に関連付けることができます。
予算をさらに拡大できる場合は、助成金管理を検討できます。これは、アウトバウンド資金モジュールにあり、さまざまなオプションを追加します。たとえば、一度に複数の支払いを作成したり、アクション プラン テンプレートを作成して、デューデリジェンスタスクの作成。
4. 教育データ アーキテクチャ (EDA)
概要
一部の慈善団体は、教育機関と非常によく似た方法で運営されているか、実際には教育機関です。それがあなたの組織である場合は、教育データ アーキテクチャ (EDA)をご覧ください。学生の学歴、出席したコースとセッション、言語、テストとスコアなどに関する情報を収集できるだけでなく、さまざまなターム/学期と部門にわたって提供されているスタッフとすべてのプログラムの記録を保持できます。
特徴
この図は、最初は少し難解に見えるかもしれませんが、EDA の範囲をよく示しています。
新しい連絡先の管理アカウントまたは世帯アカウントを自動的に作成するように EDA を構成できます。連絡先の複数のアドレスを管理するオプションもあります。たとえば、教職員の職場と自宅の住所、または 1 年間の留学中の学生の住所などです。
これに加えて、2 つの取引先責任者がカスタム ルックアップを介して相互に関連付けられている場合の Relationship レコードの自動作成など、多くの便利な Apex クラスを利用できます。
考慮事項
EDA は個人取引先をサポートしていません。
Salesforce は、NPSP と EDA (Education Data Architecture) を同じ組織にインストールしないことをお勧めします。実際、そうすると、Salesforce.org は組織にサポートを提供できなくなります。