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Scan to Salesforce/Pardot を使ってみた感想

Last updated at Posted at 2023-07-11

まずはインストールでの不思議。

日本語のページは以下ですが、ここからはうまくインストールできませんでした。

image.png

英語の環境からアクセスしてもインストールまでたどり着けないですね。

仕方ないので、英語版をインストールします。

無事インストールできました。 日本語の文字もきちんと認識してくれます。素晴らしい。

読み込んだ名刺の変換

取引先については、会社名で既存の取引先を検索しているようです。
ただ、弊社の場合カタカナが半角(基幹システムの桁数の関係で...)また株式会社を㈱で登録していることも多いので一致しないんですよね。会社名を既存の取引先と同じようにすれば問題ないんだけど...

画面フローで類似した取引先名を検索してユーザに選択してもらうことにします。

あああ、カスタム画面なので編集できないですね。
仕方ない、ユーティリティーバーから画面フローを起動して、最後にアップロードしたレコードだけを取得して処理することにします。

起動させるボタンはカスタムコンポーネントで作成(本当はこの画面に配置したかった...)

image.png

起動直後

image.png

ここで問題ユーティリティがそのままだと邪魔なんですよね。
フローを起動する前に最小化したいけど...

あったよ。方法が

いいねぇ、思ったように動きました。

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