Sales Cloud のレイアウトに Data Cloud 関連オブジェクトを追加します
アカウントのケースを計算するためにデータクラウドを構成する
- Salesforce CRM データ用のデータ ストリームを作成します。
- データ マッピングを確認します。
- 計算されたインサイトを使用して、参照関係を持つオブジェクトのロールアップ サマリーを作成します。
コピー フィールド エンリッチメントとは何ですか?
コピー フィールドのエンリッチメントを使用すると、貴重な Data Cloud の分析情報を CRM に直接コピーして、コードを記述することなく、すべてのデータ ソースから関連性のある最新の分析情報をユーザーに提供できます。たとえば、すべての事業部門のアカウントの合計生涯価値を Sales のカスタム Total LifeTime Value フィールドにコピーして、営業チームに主要顧客に関する貴重な分析情報を提供できます。
営業担当者が自分のアカウントの未解決ケースをすぐに確認できるようにする
あなたは Data Cloud 管理者で、営業担当者がアカウントのサービスエスカレーションについてより詳しく知ることができるようにしたいと考えています。この情報があれば、営業担当者はすぐに連絡を取り、代替製品やサポートパッケージを宣伝できます。営業担当者の Wataru は、アカウントとつながり、新しいソフトウェアパックのプロモーションについて知らせたいと考えています。一部のアカウントには未解決のケースがいくつかあることはわかっていますが、新しいソフトウェアパックによって顧客の問題が解決されます。
- プロモーションに関する素晴らしいニュースを共有できるように、オープンケースの数が多い取引先をすぐに確認する必要があります。
- 会社のすべてのサービス組織のケースの合計とオープンケースの合計を表示するコピー フィールド強化を取引先に作成します。
上記から考えると複数のSalesforceの組織がある？１つしかなければ、別にこの機能を使わなくてもフローなどの自動化処理を使って同じことができそう。
計算された洞察力を生み出す
ケース情報の概要でアカウントを充実させるには、以下の手順に従って、アカウントのケースの合計数とオープンケースの合計を計算する計算されたインサイトを作成しましょう。このタイプの計算は、ロールアップ サマリーと呼ばれます。
計算されたインサイトを使用して、多次元メトリックを定義および計算できます。コピー フィールド エンリッチメントで計算されたインサイトを使用するには、計算されたインサイトに単一のディメンションが必要です。
計算されたインサイトとは、データから特定の計算や分析を行って得られる情報のことです。これを使うことで、複数の異なる指標（メトリック）を組み合わせて、より複雑な分析が可能になります。
例えば、売上データと顧客データを組み合わせて、特定の顧客セグメントごとの売上を計算することができます。これにより、どの顧客層が最も利益をもたらしているかを把握することができます。
コピー フィールド エンリッチメントとは、既存のデータフィールドに新しい情報を追加するプロセスです。計算されたインサイトをこのプロセスで使用する場合、インサイトには単一のディメンション（次元）が必要です。
例えば、顧客の年齢というフィールドに対して、計算されたインサイトとして「平均購入額」を追加する場合、年齢という単一のディメンションに基づいて計算されたインサイトを使用します。
これにより、特定の年齢層の顧客が平均してどれくらいの金額を購入しているかを簡単に把握することができます。
- 管理者は、個人または組織に関する一般的な情報を使用するエンリッチメントを Sales Cloud に作成したいと考えています。データ ストリームを設定するときに、どのカテゴリを使用すればよいですか。
プロファイル
- 計算されたインサイトからコピー フィールドのエンリッチメントを強化したい場合、計算されたインサイトにはいくつのディメンションが必要ですか?
ひとつ
設定方法
実際には... やっぱり最初にはデフォルトはないなぁ
編集ボタンをクリックしてみるとデフォルトがあるなぁ
確認？
この組織ではどうも管理者でないみたい？
この権限セットを割り当てるとエラーになるなぁ
Failure : entity type cannot be inserted: Permission Set Assignment
HOC Data Cloud UserのプロファイルでSalesforceライセンスはあるけど...
この環境ではシステム管理者になれん... 使えない