電子メールメッセージの送信時に連絡先レコードフィールドを更新するにはどうすればよいですか (Lightning)?

• 電子メールメッセージの送信時に連絡先レコードフィールドを更新するにはどうすればよいですか (Lightning)?

Q:連絡先の「アクティビティ」関連リスト (および「アクティビティ タイムライン」) にタスクと電子メール メッセージが表示されますが、プロセス ビルダーは、送信された電子メール メッセージに対してこのフィールドを期待どおりに更新しません (作成されたタスクに対してのみ機能します)。 。

A:「プロセス ビルダーは、送信された電子メール メッセージに対して希望どおりにこのフィールドを更新していません」 - これは、必要な電子メールの送信であるため、フローをトリガーする必要があるのは依然として電子メール メッセージであることを示唆しています。

活動タイムランに表示されるメールのところだろうなぁ。

• 活動タイムラインのカスタマイズに関する考慮事項

張メールが有効になっていない場合、メールは ToDo として保存されず、活動タイムラインに表示されません。

• リードレコードアクティビティから送信されたメールへの返信をリードアクティビティタイムラインに記録しようとしています。特定のメールアドレスに対してメール、メール-to-ケースを設定し、受信メールメッセージをキャプチャして終了スレッドかどうかを確認し、関連するリードレコードにタスク（サブタイプ：メール）を作成するフローを設定しました。タスクの説明としての EmailMessage のテキスト本文。ただし、メールが Lead アクティビティの emailmessage として記録されることを希望します (送信メールが記録されるのと同じです)。EmailMessageId = $Record Id で電子メール メッセージ関係オブジェクトを作成し、リード ID を RelationId として割り当てようとしましたが、何も機能しないようです。

重要な部分の 1 つは、メール-to-ケース経由で生成された親ケースを削除することでした。これにより子の EmailMessage も削除されるので、最初にコピーしました。これにより、EmailMessage を必要な Lead オブジェクトに関連付けることができました。

• フロー経由で送信された電子メールをアクティビティ タイムラインに記録しますか?どのような選択肢があるでしょうか?

素晴らしいニュース！あなたの言ってる事がわかります。連絡先も電子メール メッセージ オブジェクトに関連付けたいとします。フローでもそれを行う方法があります。これは多対多の関係であるため、リード、取引先担当者、および電子メール メッセージを持つユーザーの間のこの関係は、EmailMessageRelation と呼ばれる別のオブジェクトに保持されます。

電子メール メッセージを作成した後、ID をテキスト変数に割り当てる必要があります。次に、EmailMessageId と RelationId を指定して電子メール メッセージの関係オブジェクトを作成する必要があります。

EmailMessageId はテキスト変数に保存した ID にする必要があり、 RelationId は Contact.Id にする必要があります。

上記２つから考えるとEmailMessageにフローが必要な気がします。

• 電子メールメッセージオブジェクトにSalesforceフローを構築する必要があります

できそうな感じです。

実際にレコードを作って調べてみました。

以下を実行するとActivityIdに00Tで始まるタクスオブジェクトのIdがセットされています。

select Id , ActivityId,ToIds from EmailMessage

また、このタスクを検索するとWhoIdに003で始まる取引先責任者のIdセットされます。

select Id , whoId from Task

よって、EmailMessageのActivityIdを使ってタスクを検索して、Whoidを求めることで003から始まれば取引先責任者と判断できるので、目的の取引先責任者を更新できると思います。

isTask

AND(
NOT(ISBLANK({!$Record.ActivityId})),
BEGINS({!$Record.ActivityId}, "00T")
)

isContact

AND(
NOT(ISBLANK({!Get_Task.WhoId})),
BEGINS({!Get_Task.WhoId}, "003")
)