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Enhanced Notes in salesforce Lightning

Last updated at Posted at 2022-11-25

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まとめN~Z

When sharing a note in Lightning Experience, you can provide Viewer access only. There is no Collaborator access. Notes doesn’t support simultaneous editing, and this restriction prevents multiple people from editing a note at the same time. If multiple people change a note at the same time, they overwrite each other’s changes

Lightning Experience でメモを共有する場合、閲覧者アクセスのみを提供できます。コラボレーター アクセス権はありません。メモは同時編集をサポートしていません。この制限により、複数のユーザーが同時にメモを編集することはできません。複数のユーザーが同時にメモを変更すると、互いの変更が上書きされます

アイデアには自動保存の機能を無効化するオプションがあがっています。

コメントを見ても回避策は提案されていないようですね。

https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdbGIUAZ/ability-to-disable-note-autosave-functionality-in-lighting-experience

Looks like this is still an idea:

Pin Notes to Top of Notes List View
https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdbmQUAR/pin-notes-to-top-of-notes-list-view

メモの機能

現在は商談の「メモ」機能を使いはじめていますが、以下2点で困っているため、別機能やワークアラウンド含めてアイデアがあれば教えて下さい

登録した人しか編集できないので、複数人で共同編集できない
レポートやダッシュボードで表示できないので、個別案件を開いてメモを入力してまた検索に戻って・・・と手番が多い

ちょっと古い英語の投稿ですがヒントになるかもしれません。私は外国語がよく理解できないのでWEB翻訳で投稿しますが、概要はつかめると思います。

会議メモ オブジェクを作って、必要なオブジェクトと参照関係を作ったようです。確かにこれなら他の人と共有できます。このカスタムオブジェクトの最終更新日の大きい順で検索するようなビューがあればこのオブジェクトだけを検索することで最近修正されたものを追いかけることができすです。

関連先に商談もあるのでクリックすれば商談も確認できます。 数式項目を使って商談の中で特に確認したい項目を参照しておけば、このオブジェクトだけでも結構検索できると思います。ただ数式だと検索してもヒットしないので、フローなどで値をセットしておいてもいいかもしれません(商談が変わった時にも自動化が必要ですが...)

--- WEB翻訳
以前の会社 (FS、FS Cloud は使用していません) では、リード、商談、アカウントへの参照を含むカスタム オブジェクトを作成しました。この方法で使用した主な理由は 2 つあります。まず、ノイズを生み出す他のアクティビティが多数ありましたが、これらの目的は実質的な会話のためでした。次に、会議連絡先という関連オブジェクトを作成し、他のアカウントの連絡先をタグ付けできるようにしました。会計士、弁護士、家族などの人々です。

標準のイベント オブジェクトはありましたが、カスタムの会議メモ オブジェクトとカスタムの会議連絡先オブジェクトを作成しました。すべてのメモがそこに保存されたため、イベント レコード自体は編集されていませんでした。これが、イベント レコードに添付された連絡先への更新メールをトリガーするものです。

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A90XeSAJ

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