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Quick text

Last updated at Posted at 2023-05-14

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まとめN~Z

Quick Text はベータ版製品の一部ではありません。冬には GA エディターの一部となる予定です。これは制限と考慮事項のヘルプ ドキュメントで公開されており、来週から利用可能になります :)

image.png

①商談オブジェクトのカスタム項目でクイックテキストを利用することはできるのでしょうか?

②チャネルにカスタムオブジェクトを追加する方法がわかりません。追加をして、カスタム項目で利用することはできるのでしょうか。

ヘルプによると標準オブジェクトでは何やら「ソーシャル投稿で」と条件があるみたいですね。またコメントとかリッチテキストなど使用できる項目の属性にも制限があります。

クイックテキストの挿入と使用

同じメッセージを何度も入力するのはやめて、時間を節約しましょう。クイックテキストは、ナレッジ記事、チャット、活動の記録アクション、メール、行動、ToDo、ソーシャル投稿で、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに定義済みメッセージを挿入する場合に使用します。クイックテキストメッセージをメッセージ項目に挿入した後で、テキストを送信する前に状況に合わせて調整することもできます。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.quick_text_insert.htm&type=5

商談オブジェクトの項目そのものでは使えないような感じですね。
Opportunity オブジェクトの下の Log a call アクションに対して表示されます。

https://salesforce.stackexchange.com/questions/404407/no-quick-text-yet

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