The Marketing Operations Guide To Syncing Fields Between Salesforce AND Pardot

SalesforceとPardotが同期されると、一方のプラットフォームの更新がもう一方のプラットフォームにリアルタイムで反映されるため、営業チームとマーケティングチームは連携して作業できます。これにより、新しいリード、コンバージョンした顧客、アクティブなマーケティングキャンペーンなど、誰もが最新のデータにアクセスできる共同作業環境が促進されます。

SalesforceとPardotを同期すると、マーケティング自動化の取り組みとアカウントエンゲージメント戦略が強化されます。これにより、マーケティング専門家は、 Salesforceに保存されたデータに基づいて、オーディエンスをセグメント化し、コンテンツをパーソナライズし、キャンペーンを自動化することができます。

同様に、営業チームはPardotからの洞察を活用して、見込み客や顧客との関わりを強化できます。しかし、統合を成功させるまでの道のりには、データのフォーマットエラーやアクセスの問題から、不整合なプロセスやカスタマイズエラーに至るまで、課題が山積している可能性があります。

SalesforceとPardotの組み合わせの利点

PardotとSalesforceを統合すると、特に共通のビジネス目標に向かって取り組んでいるマーケティングチームとセールスチームにとって、いくつかの重要な利点が得られます。

この統合により、主要なCRMプラットフォーム ( Salesforce ) と堅牢なマーケティング自動化ツール ( Pardot )の機能が統合され、プロセスを合理化し、可視性を向上させ、意思決定を強化する統合システムが実現します。

このパワーコンボの主な利点は次のとおりです。

リード管理の改善: PardotとSalesforce が連携することで、ライフサイクル全体を通じてリードを効果的に管理できます。Pardot はリードの生成と育成に役立ち、リードが変換の準備が整うと、 Salesforceの営業チームにシームレスに引き渡すことができます。
営業効率の向上: 営業チームはPardotからの洞察を活用して、見込み客の行動や関心をより深く理解できます。これにより、営業担当者は適切なタイミングで適切なメッセージを伝えてリードと関わることができ、コンバージョンの可能性が高まり、営業効率が向上します。
統合データ: SalesforceとPardotが同期されると、データのサイロが軽減されます。営業チームとマーケティングチームの両方が同じ最新データを使用して作業できるため、精度が向上し、重複が最小限に抑えられ、各顧客の全体像を把握できるようになります。
自動化されたプロセス: Pardotのマーケティング自動化機能とSalesforceの高度なCRM機能を組み合わせて、いくつかのマーケティングおよびセールスのプロセスを自動化します。これらは、顧客のアクションに基づいてパーソナライズされた電子メールをトリガーすることから、営業担当者のフォローアップタスクを自動化して貴重な時間を解放し、手作業を軽減することまで多岐にわたります。
強化されたレポートと分析: PardotとSalesforceの統合により、強力なレポートと分析ツールが提供されます。マーケティングはキャンペーンのパフォーマンスを追跡し、どの戦術が結果をもたらしているのかを理解し、真の ROI を計算できます。一方、営業は、販売活動、パイプラインのパフォーマンス、収益予測についての洞察を得ることができます。
営業とマーケティングの連携の向上:おそらく最大の利点の 1 つは、営業チームとマーケティングチーム間の連携の向上です。これを私たちは「マーケティング」と呼びます。データを共有し、互いの活動を可視化することで、これらのチームはより効果的に連携し、ファーストタッチから成約、そしてその後に至るまでのシームレスなカスタマージャーニーを生み出すことができます。

ビジネスに対して、よりつながりがあり、データ主導型で顧客中心のアプローチを探している場合、またはマーケティングおよび販売業務の有効性と効率を向上させようとしている場合は、読み続けてください。

SalesforceとPardot の同期方法

SalesforceとPardot間のデータ同期は双方向のプロセスであり、両方のシステムのデータが常に最新で一貫性のある状態に保たれます。このプロセスは、 Salesforce-Pardot コネクタと呼ばれる独自の機能を通じて管理されます。

同期がどのように機能するかを詳しく見てみましょう。

データの更新: Salesforceのレコード (取引先責任者やリードなど) が更新されると、自動的にPardotに反映され、マーケティングチームが最新の情報に確実にアクセスできるようになります。同様に、 Pardotで変更が発生すると(たとえば、見込み客がマーケティングキャンペーンに参加したときなど)、その情報はSalesforceに送信されるため、営業担当者は活動履歴を確認して適切なアクションを実行できます。
同期タイミング:デフォルトでは、 PardotとSalesforce間の同期は2 ～ 4 分ごとに行われるため、両方のシステムが常に最新の情報で更新されます。
データの優先順位: SalesforceデータはPardotデータよりも優先されます。2 つの間に競合がある場合、SalesforceデータがPardotデータをオーバーライドし、データの一貫性と正確性が保証されます。

Salesforce コネクタユーザーの役割

この同期を容易にするには、 Salesforce コネクタユーザーが必要です。これは基本的に、Pardot がSalesforceへのログイン、データの読み取り、更新を行うために使用するSalesforce ユーザーアカウントです。コネクタユーザーは、同期プロセスにおいて重要な役割を果たします。

権限: Salesforceコネクタのユーザーは、Salesforce のデータにアクセスするために必要な権限を持っている必要があります。Pardot は、コネクタユーザーが表示できるデータにのみアクセスできることに注意することが重要です。コネクタユーザーが特定のフィールドまたはカスタムオブジェクトにアクセスできない場合、Pardot はそのデータを同期できません。
データアクセス:コネクタユーザーは、どのデータをPardotに取り込むかを決定する上で重要な役割を果たします。Pardotが表示およびインポートできるリード、取引先責任者、商談を定義するのは、Salesforceでのこのユーザーのセキュリティ設定です。
データの書き込み: Pardotで変更が発生した場合、コネクタユーザーがこれらの変更をSalesforceに書き戻します。Pardot プロスペクトレコードが割り当てられており、コネクタが Salesforce で一致するレコードを見つけられない場合、コネクタユーザーは Salesforce で新しいレコードを作成することもできます。

基本的に、Salesforce コネクタユーザーは2 つのシステム間のブリッジとして機能し、データの双方向フローを可能にします。これは、営業とマーケティングの連携を維持し、すべてのチームが最新かつ正確なデータに確実にアクセスできるようにするために不可欠です。データ。

同期の準備

データの整合性と運用効率を維持するには、よく考えられた同期計画を立て、PardotとSalesforce間の同期プロセスを明確に理解することが不可欠です。さまざまなコンポーネントをさらに詳しく見てみましょう。

データの健全性

クリーンで正確なデータは、効果的なマーケティングおよび販売活動の基盤です。重複したSalesforce レコードやダミーフィールドエントリなどのダーティデータは、エラー、非効率性、機会損失につながる可能性があります。そこで、重複排除と検証ルールがデータの衛生性の向上に役立ちます。

重複排除:このプロセスには、データベース内の重複レコードを特定して削除することが含まれます。PardotとSalesforce には両方とも重複を防ぐメカニズムがありますが、データを定期的に確認して、すり抜けた可能性のある重複がないか確認することも重要です。
検証ルール:レコードに入力されたデータが特定の基準を満たしていることを確認するためにSalesforceで設定されるルールです。たとえば、電子メールアドレスに特定の形式を必要とする検証ルールがあるとします。これらのルールはPardotからSalesforceへのデータ同期に影響を与える可能性があるため、これらのルールを理解することが重要です。Pardot がSalesforceの検証ルールを満たさないデータを同期しようとすると、同期エラーが発生します。

フィールドタイプを理解する

SalesforceとPardotには、ドロップダウン、チェックボックス、選択リストフィールドなど、異なるフィールドタイプがあります。各フィールドタイプには固有の特性があり、特定の目的に使用できます。これらの違いとそれらの同期方法を理解することが重要です。

たとえば、Salesforceのチェックボックス項目は、「true」および「false」オプションを使用して、 Pardotの対応するドロップダウン項目と同期します。フィールドタイプが一致しないと、同期エラーが発生する可能性があります。

マッピングを確認する

フィールドマッピングは、 PardotとSalesforceの間でデータが正しく流れるように、Pardot と Salesforce の間でフィールドを調整するプロセスです。フィールドマッピングが間違っているか欠落していると、同期エラー、データの欠落、またはデータが間違った場所に配置されてしまう可能性があります。

特にどちらかのシステムのフィールドに変更が加えられた場合は、初期セットアップ時とその後定期的にフィールドマッピングを確認することが重要です。

このような優れたデータ管理手法は、時間とリソースを節約するだけでなく、マーケティング自動化とアカウントエンゲージメントの取り組みの有効性も高めます。

Salesforce-Pardot 同期エラーの処理

残念ながら、データの衛生管理は多くの組織にとって障害となる可能性があり、最終的には同期エラーなどの原因につながります。同期エラーの概要と、直面する可能性のある最も一般的なエラーについて説明しますが、これらの同期エラーの処理方法については、詳細なガイドを参照してください。

データフォーマットエラー

これらは、 Pardotの項目のデータの形式が、Salesforce の対応する項目で予期される形式と一致しない場合に発生します。たとえば、Salesforceの選択リスト項目に数値が必要であるにもかかわらず、Pardotからテキスト値を受け取った場合、データ書式設定エラーが発生します。

これは、問題の見込み客の連絡先レコードが同期されず、システム間でデータの不整合が生じることを意味します。これを解決するには、同期する前に、 Pardotの項目値がSalesforce の予期される形式と一致していることを確認してください。

アクセスエラー

これらは、Salesforceへのアクセスまたは書き込みに必要な権限がPardotにない場合に発生します。その結果、Pardot はSalesforceとデータを同期できなくなり、マーケティング自動化とアカウントエンゲージメントの取り組みが中断されます。

これを修正するには、Salesforce コネクタユーザーが、必要なSalesforceオブジェクトにアクセスするための適切な権限を持っていることを確認します。Pardotでコネクタユーザーの再認証が必要になる場合があります。

プロセス調整エラー

これらは、Pardot がSalesforceと同期するように正しく設定されていない場合に発生します。たとえば、Salesforceの入力ルールで特定のフィールドに値を入力する必要があるのに、Pardotがそのフィールドを提供していない場合、プロセス調整エラーが発生します。

プロスペクトのレコードは同期に失敗し、データの不一致が発生します。これを修正するには、Salesforce検証ルールがPardotが送信するフィールドと一致していることを確認してください。

カスタマイズエラー

これらのエラーは、 PardotのカスタマイズがSalesforceと互換性がない場合に発生します。たとえば、PardotフォームにSalesforce 項目にマッピングされていない項目がある場合、カスタマイズエラーがトリガーされます。

これにより、フォーム送信がSalesforceに正常に同期されなくなり、見込み客や機会の損失につながる可能性があります。これを修正するには、両方のシステムでフォームフィールドのマッピングが正しく構成されていることを確認します。

いずれの場合も、これらの一般的な同期エラーとその影響を理解することが、トラブルシューティングと解決への第一歩となります。

同期設定、フィールドマッピング、データの整合性を定期的に確認すると、これらのエラーを最小限に抑え、PardotとSalesforce間のデータ同期をスムーズに行うことができます。

同期のベストプラクティス

SalesforceとPardotを効率的に同期するには、シームレスなデータフローと最小限のエラーを確保するためのいくつかのベストプラクティスが必要です。これをサポートするためのベストプラクティスについて説明します。

同期プロセスを定期的に監視する

他のシステムと同様に、PardotとSalesforce には定期的なチェックインが必要です。Pardotの同期キューの同期ステータスとエラーを頻繁に確認して、問題を早期に発見する必要があります。これにより、両方のシステムのデータが正確かつ最新の状態に保たれ、マーケティングチームと営業チームが効率的に作業できるようになります。

Salesforce コネクタのユーザー権限を最新の状態に保つ

Salesforceコネクタユーザーは、PardotとSalesforce の統合において極めて重要な役割を果たし、同期プロセスを促進します。このユーザの権限を更新し、 Salesforce内の必要なすべてのオブジェクトとフィールドにアクセスできるようにすることが重要です。

特にSalesforce 組織の設定に変更があった場合は、これらの権限を定期的に確認し、必要に応じて調整してください。

フィールド整合性例外の処理と無効な選択リスト値の管理

項目整合性例外は、 Pardot 項目のデータが、対応するSalesforce 項目の基準または制約を満たさない場合に発生します。一般的な例の 1 つは、無効な選択リスト値です。

Salesforceの選択リストの値を定期的に確認し、 Pardotの対応する項目に一致する値があることを確認します。これにより、データの整合性の問題が回避され、同期プロセスがスムーズに実行され続けます。

データとフィールドのマッピングを定期的に監査する

時間の経過とともに、 PardotまたはSalesforceのフィールドを追加、削除、または変更することができます。データとフィールドマッピングの定期的な監査を実施して、データとフィールドマッピングが依然として正確で関連性があることを確認することが重要です。

すべてのフィールドが正しくマップされていることを確認し、重複レコードを削除またはマージして、両方のシステムのデータが一貫していてクリーンであることを確認してください。

これらのベストプラクティスを実装することで、PardotとSalesforce の同期の有効性を大幅に向上させ、エラーを最小限に抑え、マーケティング自動化とアカウントエンゲージメントを成功させるために必要な正確な最新データにチームが確実にアクセスできるようにすることができます。

高度なPardot機能の探索

Pardot は、マーケティング自動化とアカウントエンゲージメントの取り組みを強化するために設計されたいくつかの高度な機能を提供します。Salesforceと同期すると、これらの機能はさらに多くの可能性を解き放つことができます。そのうちのいくつかを見てみましょう。

Account Engagement アプリ: Salesforce は、 2022 年 4 月にMarketing Cloud Account Engagement に名前変更された Pardot の新バージョンを作成しました。このアプリは、 Pardotの B2Bマーケティング自動化機能とSalesforceの直感的なユーザーインターフェイスを組み合わせています。Account Engagement は、より合理化された視覚的に心地よいインターフェイスと、SalesforceとPardotデータの統合ビュー、エンゲージメント履歴、よりインテリジェントなマーケティングのための Einstein を活用した AI 機能などの改善された機能により、ユーザーエクスペリエンスを強化します。
Engagement Studio : Engagement Studio は、 Pardotのリード育成およびマーケティング自動化機能です。これにより、ユーザーは、パーソナライズされた、適応性のある、ロジックベースのカスタマージャーニーを作成できます。Engagement Studioを使用すると、カスタマージャーニー全体を計画し、顧客の行動ややり取りに基づいてターゲットを絞ったメッセージを送信し、キャンペーンのパフォーマンスについての深い洞察を得ることができます。これをSalesforceと同期すると、 Salesforceデータを使用してPardot キャンペーンをより効果的にセグメント化し、ターゲットを絞ることができるため、さらに緊密な統合が可能になります。
動的リスト: Pardotの動的リストは、特定の基準に一致するプロスペクトの自動的に更新されるリストです。これらにより、事実上あらゆる見込み客分野とエンゲージメント指標に基づいた高度なセグメンテーションが可能になります。プロスペクトが基準を満たさなくなった場合、そのプロスペクトはリストから自動的に削除され、セグメンテーションが最新の状態に保たれます。Salesforceと同期すると、動的リストをさらに活用できます。たとえば、Salesforceデータを使用してPardotで見込み客をセグメント化し、マーケティングキャンペーンのより正確なターゲティングを可能にします。

これらの機能をSalesforceと組み合わせると、より高いレベルのパーソナライゼーション、セグメンテーション、自動化が可能になり、マーケティング活動が向上します。

Pardot SyncにおけるSalesforce 管理者の役割

Salesforce 管理者は、SalesforceとPardot間の同期の維持、同期の問題のトラブルシューティング、Salesforce同期エラーの処理、API使用の管理などにおいて重要な役割を果たします。

Salesforce 同期エラーの処理

Salesforce 管理者は、多くの場合、 Pardotの同期キュー内の同期ステータスとエラーメッセージを確認することで、同期の問題を特定してトラブルシューティングできます。

同期エラーが発生した場合、管理者は両方のシステムで問題の原因となっているレコードを検査し、不一致を修正できます。たとえば、無効な選択リスト値を修正したり、データと一致するようにフィールドタイプを調整したりする場合があります。

同期エラーが発生した場合、Salesforce 管理者はエラーメッセージを詳しく調べて根本原因を特定できます。これには、不十分な権限によるアクセスエラー、フィールドタイプの不一致によるデータ形式エラー、構成ミスによるプロセス調整エラーなどの問題が含まれる場合があります。

管理者は、権限の更新、フィールドの種類や値の調整、プロセスの再調整など、必要な変更を加えて、これらの問題を解決できます。

API リクエストの管理

APIリクエストは、プロスペクトデータの同期など、PardotとSalesforceのさまざまなプロセスに使用されます。Salesforce 管理者は、API の使用状況を監視して、システムが割り当てられた制限を超えないようにする必要があります。これにより、同期プロセスが中断される可能性があります。

制限に近づいた場合、管理者はAPI呼び出しの配分を戦略化し、重要なタスクに優先順位を付けたり、必要に応じて追加のAPI呼び出しの購入を検討したりできます。

Salesforce-Pardot コネクタ管理

Salesforce 管理者は通常、 Salesforce-Pardot コネクタの管理を担当します。コネクタユーザーの権限を検証し、コネクタの設定が正しいことを確認し、必要に応じて調整を行うことができます。

フィールドのマッピングと検証ルール

Salesforce 管理者は、SalesforceとPardot間のフィールドのマッピングを監視し、カスタムフィールドが正しくマッピングされ、データが一貫して同期されていることを確認できます。また、プロセスの自動化ルールや、特定の基準を満たさないリードレコードの作成を防止することでデータの整合性を強化するために使用される検証ルールも管理します。

Salesforce 管理者は、Salesforce と Pardot の統合の管理、トラブルシューティング、最適化において極めて重要な役割を果たします。彼らの働きにより、2 つのシステム間でデータ同期とユーザー同期がシームレスに行われるようになり、マーケティングチームと営業チームが効果的かつ効率的に業務を行えるようになります。