リストメールとメールテンプレートのどちらを作成するかの選択で混乱する場合があります。ただし、この 2 つの違いを理解すると、どちらの種別のメールが適切であるかを容易に判断することができます。
- メールテンプレートは、すべての自動送信で使用することができます。これには、自動応答メールや Engagement Studio メールが含まれます。テンプレートを使用してリストメールを送信することもできますが、これが混乱の原因となる場合があります。リストメールを作成する際には、事前に作成されたテンプレートを選択することができ、すでに確立されたスタイルやブランド設定を含めるだけでなく、テンプレートのコンテンツを再利用することもできます。メールテンプレートのレポートは、Account Engagement 内でのみ利用可能で、Salesforce のレポートでは利用できません。メールテンプレートでは、完了アクションは利用できません。
Account Engagement テンプレートは、印刷されたはがきに似ています。一度設定し、繰り返して何度も使用します。
テンプレートは次のような場合に使用します。
- 自動応答メール
- Engagement Studio
- リストメール
- リストメールは、1 回の送信を目的として作成されます。1 回の送信の例として、ニュースレターやオペレーショナルメール (将来再設定する必要がないコンテンツ) があります。1 度送信されたリストメールは、コピーや編集が可能ですが、テンプレートのように再利用することはできません。リストメールのレポートは、Salesforce の Engagement History を用いることによって確認することができます。送信前のリストメールに完了アクションを適用することができます。
Account Engagement リストメールは手書きのはがきに似ています。つまり、1 回のみ使用します。
リストメールは次のような 1 回の送信で使用します。
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ニュースレター
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運用上の更新
Lightning テンプレートリストメールは、「Pardot メール」(レガシー) タブでは送信できません。リスト メールは、「メール コンテンツ」というタブ/オブジェクトで Lightning ページ ビルダーを使用して作成し、送信する必要があります。そのオブジェクトで作成/スケジュールすると、レガシー Pardot メール タブのスケジュール済み/送信済みセクションに表示されます (図のように「ビルダー メール」のオプションを使用します)。スケジュールすると、スケジュール済み送信を実際にキャンセルできるのは、この方法だけです。ツールが移行されるにつれて、少し混乱します...
移行を容易にするために、メールコンテンツタブとメールテンプレートタブを Pardot Lighting アプリに追加して、前面中央に配置することをお勧めします。
