Magic Mover Appの設定手順

このサイトの日本語訳です。

Magic Mover Appの動作メカニズムについて 詳しく説明します 。

このアプリを使用する際の考慮事項

以下の添付ファイルはファイルに移行できません

• 電子メール テンプレートに追加された添付ファイル
  

• 受信メール メッセージの添付ファイル

アプリをインストールするための前提条件

• [設定] –> [クイック検索] ボックスのユーザー インターフェイス。「レコード作成時に監査フィールドを設定」および「無効な所有者でレコードを更新」を有効にします。
  

• [クイック検索] ボックスの [設定] –> [メモの設定] 。[メモ を有効にする]が選択されていることを確認し ます。次に、[保存] をクリックします。

• このアプリをインストールします : Magic Mover for Notes and Attachments to Lightning Experience https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EHAmyUAH

アプリタブ

後述のタブは、Magic M over app exchangeで 利用でき ます。

• ファイルへの添付
• ノートの変換
• ページ レイアウトの更新

割り当て権限セットの手順

このアプリにアクセスするには、以下の権限を持つ Permissionsetが必要です。

• [設定] –> [クイック検索] ボックスの [権限セット]。
• 新しい 権限セットを作成します 。
• [システム権限]を選択–> セクションに続く権限を有効にする

システムセクション

• すべてのデータを変更する
• レコード作成時の監査項目の設定

[ユーザー] セクション

• すべてのユーザーを表示します。
• [保存] をクリックします。
• [アプリのアクセス許可] を選択 します–> 次のセクションのアクセス許可を有効にします

コンテンツセクション

• すべてのファイルを照会します。
• [保存] をクリックします。
• このツールを使用して添付ファイルまたはメモを移行するユーザーに、 権限セットを 割り当て ます。

リモート サイトの設定

このツールは Metadata API に依存しており、Notes 変換ツールと Update Page Layout Tool では Tooling API を使用します。ページは、リモート サイトとしてホワイトリストに登録する必要があります。

アプリ ランチャーから Magic Mover アプリにアクセスする

このアプリは、アプリ セクションの「添付ファイルとメモの移行」アプリにアクセスできます。

変換プロセスを開始 する前の手順

• 上記の権限 セットが割り当てられていることを確認してください 。
• メモのフィード追跡をオフにします。
• トリガーと検証ルールは移行に影響を与える可能性があるため、添付ファイルまたはメモに関連する組織内のトリガーを確認してください。

なぜ このアプリに行く必要があるのですか?

アプリ内の 「メモ変換」ツールを使用し て、組織内のすべての公開メモを一括変換するには、何をする必要がありますか?

この「Notes conversion」 タブに は 、グローバル検索を使用して アクセスする必要があります。

クラシック ノートを拡張ノートに変換するためのオプション:

1. 日付フィルターとオブジェクト タイプ フィルターを使用してアイテムの数をフィルター処理します。添付ファイルを変換するオブジェクトを選択します。
   

2. ここで は、公開および非公開のクラシック ノートを一括処理として変換できます。

3. Convert by related record ID または Convert by note IDを使用し てレコードを 変換できます。 親オブジェクト タイプに基づいてメモをバッチで変換する準備ができたら、オブジェクト タイプによる一括変換 を使用し ます 。

1. 添付ファイルを変換するには、変換するオブジェクト タイプのボックスをオンにし ます 。選択した日付範囲での、そのオブジェクトの添付ファイルの数が [ To Convert ] 列に表示されます。 1 つの変換バッチに対して複数のオブジェクトを選択できます。

2. 添付ファイルとメモの変換は、カスタム オブジェクトと次の標準オブジェクトでサポートされています: アカウント、資産、キャンペーン、ケース、連絡先、契約、リード、商談、製品、見積もり、およびソリューション

注意事項

• 本番組織には、1 日に変更できるドキュメントとバージョンの制限 (200,000)があります。
• 1 つの バッチが 100,000 を超えると 、警告メッセージがスローされます。
• 組織の 1 日の制限を超えると、それ以上添付ファイル をファイルに変換できなくなり、組織内のユーザーは24 時間までファイルをアップロードできなくなります。
• メモと添付ファイルを変換し た 後 、添付ファイルの数、正常に変換されたファイルの数、エラーの数が記載された確認メールが 1 通届きます。

ここでは、拡張ノート に変換された公開ノートと非公開ノート(すべてのオブジェクト) の数を確認できます。

Magic Mover では、新しいメモ関連リストをページ レイアウトに一括ですばやく追加できますか?

• [メモと添付ファイル] 関連リストは既にページ レイアウトにあり、そこに残っていました。 ユーザーがメモや添付ファイルを表示できるようにします。
• 拡張メモ用のメモ関連リストと、ファイル (添付ファイル)用のファイル関連リストを追加できます。このツールを使用すると、これらすべてのタスクを簡単に実行できます。
• この更新ページ レイアウト ツールを使用して、新しいメモ関連リストをページ レイアウトに 一括 で追加できます。スクリーンショットを参照 し てください。
• 更新ページ レイアウト は、組織のカスタム オブジェクトにのみ適用されます。標準オブジェクトの場合 、メモとファイル関連リストを手動で配置する必要があります。

メモと添付ファイルを 変換 すると 、以前のすべてのメモと添付ファイルが拡張されたメモとファイルに変換され、新しい関連リストに表示されます。 下 の写真を参照 し てください

注: 変換されたメモのみがメモ関連リストで使用できます。

メモと添付ファイル関連リストを使用してレコードを作成すると、Salesforce の 添付オブジェクトの 下に レコード が作成されます。拡張メモ関連リストを使用してレコードを作成すると、Salesforce のコンテンツ メモ オブジェクトの下に作成されます 。それ以外の場合、 Salesforceで拡張メモ オプションを有効にしても影響はありません 。

制限

• 連絡先および商談に追加されたメモは、関連 するアカウントにまとめられません。
• メモは、親Aアカウントに自動的に追加されません。
• メモ関連リストは、Visualforce ページではサポートされていません。

子オブジェクトに追加されたメモを親オブジェクトにロールアップする方法はありますか (たとえば、商談に追加されたメモは取引先に表示されます)? これにプロセスビルダーを 使用 して、メモを親レコードと自動的に共有できますか?

Lightningの制限なので 、例えば同じアカウントのLightningファイル関連リストを表示すると、明示的にアカウントに共有されているファイルだけが表示されます。 関連する連絡先、ケース、商談、タスクなどと共有されているファイルは、同じ結合リストには表示されません。 ただし、 クラシックでは正しく表示されます。

プロセスビルダーを使用 して、メモを親レコードと自動的に共有することはできません。

これの代わりに、機能を実現するため の カスタムコンポーネントを 作成できます。

参照リンク: https://douglascayers.com/adopting-files-and-enhanced-notes-in-lightning-experience/

対応しているオブジェクト

+Magic Mover For Notes And Attachments To Lightning Experience

Lightning Experience へのメモおよび添付ファイルの Magic mover は、AppExchange で利用できるアプリケーションで、組織がファイルへの添付ファイルや従来のメモを拡張された Lightning メモに簡単に変換できるようにします。このアプリケーションは、Salesforce Classic で使用するのが最適です。このツールは、システム管理者が実行することを目的としています。このアプリでは、電子メールの添付ファイルをファイルに変換することはできません。Salesforce はファイルと拡張ノートのみをサポートしており、既存の添付ファイルとクラシックノートをそれぞれファイルと拡張ノートに変換することをお勧めします。

Magic mover アプリは、すべてのカスタム オブジェクトと次の標準オブジェクトをサポートしています。

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メールの添付ファイルには対応していない？

• Magic mover does not support converting attachment related to Email