すべての商談メモと添付ファイルをアカウントに統合するにはどうすればよいですか?

• すべての商談メモと添付ファイルをアカウントに統合するにはどうすればよいですか?

アカウントに関連する商談のすべての添付ファイルを、アカウントの 1 つの統合された場所に表示する方法はありますか? 基本的に、拡張ごとに新しい注文書 (PDF) に署名していますが、すべて (すべての署名済みドキュメント) を 1 か所で確認でき、2 回 (商談に 1 回、アカウントに 1 回) アップロードする必要がなくなると便利です。

基本的な考え方としてはContentDocumentLinkのトリガーで商談にリンクしているファイルなら、商談からAccountを参照して、ContentDocumentLinkをもう一つ作ることかもしれませんね。

LinkedEntityIdの先頭が006なら商談です。

• 添付ファイルの名称取得
• 項目として運用しているメモフィールドを拡張メモとしてセットする
• ContentDocumentLinkオブジェクト

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こんな感じのApexトリガーで実現できそうです（20分掛かってしまいました...）

trigger addLinkAccount on ContentDocumentLink (after insert) {
    
    Set<String> oppSet = new Set<String>();
    if (Trigger.IsInsert) {
        for(ContentDocumentLink CDL : Trigger.new) {
            String Lid = CDL.LinkedEntityId;
            System.debug('############ Lid ##################' + Lid);
            if (Lid.Left(3) == '006'){
                oppSet.add(Lid);
            }
        }//end of for
    }//end of if

    
    if (oppSet.size() >0) {
        System.debug('############ oppSet ##################' + oppSet);
        List<Opportunity> oppList = [select Id,AccountId from Opportunity where Id =: oppSet ];
		
        Map<Id,Id> accMap = new Map<Id,Id>();
        for (Opportunity opp : oppList){
            if (opp.AccountId != null){
                accMap.put(opp.Id,opp.AccountId);
            }
        }
 
        List<ContentDocumentLink> insertCDLList = new List<ContentDocumentLink>();
        for(ContentDocumentLink CDL : Trigger.new) {
            String Lid = CDL.LinkedEntityId;
            if (Lid.Left(3) == '006'){
                ContentDocumentLink insCDL = new ContentDocumentLink();
                insCDL.ContentDocumentId = CDL.ContentDocumentId;
                insCDL.LinkedEntityId = (Id)accMap.get(CDL.LinkedEntityId);
                insCDL.ShareType = CDL.ShareType;
                insCDL.Visibility = CDL.Visibility;
                insertCDLList.add(insCDL);
            }
        }

        
    if (insertCDLList.size() > 0) insert insertCDLList;    
    }//end of if
    
        
}