１．セキュリティー
組織の共有設定: 所有しないレコードへの基本的なアクセスレベルを決める設定
デフォルト内部アクセス権：社内ユーザのアクセス権限
デフォルト外部アクセス権：顧客、パートナーのアクセス権限
ロール階層：上司と部下の関係ー上司と部下の階層を構築し、上司が部下のアクセス権を継承
共有ルール（所有者ベース）：部門、特定のグループ間でレコードのアクセスを拡張する
共有ルール（条件ベース）：条件に一致するレコードを対象に特定ロールやグループにアクセス権を拡張
手動共有：レコードの所有者が自由にアクセス権を拡張
チーム（取引先、商談）：レコード所有者に関連する固定メンバーに自動的にアクセス権を付与する
GDPR：個人データ保護に関する法律
GDPRに重点を置きたい
→組織の共有設定を非公開
2．レコードタイプ
ビジネスプロセス（進捗管理） リード → リードプロセス 商談 → セールスプロセス ケース → サポートプロセスビジネスプロセス作成（先）ー＞レコードタイプ作成（後）
3．自動化
ワークフローとプロセスビルダーのアクション・ワークフロー：ToDo、メールアラート、項目自動更新、アウトバウンドメッセージ
・プロセスビルダー：レコード作成・更新、メール送信、Chatter投稿、カスタム通知送信、アクションの使用、承認申請、フローの起動、Apexの呼び出し、Quipの更新
割り当てルール→リード、ケースのみ
4.承認プロセス
各レコードに関する承認処理を自動化 複数ステップを登録し、条件によって異なる承認者設定が可能5.メールテンプレート
Classicメールテンプレート：自動化で使われるメールテンプレート
Lightningメールテンプレート：ユーザが個人で使うメールテンプレート