０．この記事を書こうと思ったきっかけ

最近何かとClassicからLightningに移行しようと盛り上がっているように感じますが、私がLightningに移行しようとして当初一番ネックに感じたのがLightningではJavascriptボタンが使えないということでした。

私のようにシステム管理者の経験が長くまだApexなどのプログラミングがおぼつかない人にとってはJavascriptボタンが使えないことが大きなネックになってしまいます。

以前の会社で何とかLightningに移行するにあたって、利便性を保つためには簡単に入力をしなければいけませんでした。あれこれ情報を集め、Flow Builder(旧クラウドフローデザイナ)であれば何とかなるかもしれないと思い勉強をつづけた結果そこそこFlow builderを使えるようになったのでそれをまとめたいと思います。

javascriptボタンでLightningの移行に苦労している人や、Flow Builderを使おうと思って上手く使いこなせていない人に役立ててもらえればと嬉しいです。

１．FlowBuilerとは

一言で言ってしまえばFlowBuilderはフローを作成するシステムでノンコーディングでプログラムや画面の作成が出来るといった感じでしょうか。

具体的にはApex（Javaに似たプログラミング）やVisualforce（HTML・CSS・Javascriptに独自のマークアップが使えるページ）ほどは細かく作りこめないものの、ワークフローやプロセスビルダー以上に複雑な処理を行えるので、カスタマイズの自由を大きく向上させてくれる面白いツールです。

２．フローの種類・出来ること

Spring'21時点で以下の用途でFlow Builderでフローを作成できます。

①画面フロー
②レコードトリガフロー
③スケジュールトリガフロー
④プラットフォームイベントトリガフロー
⑤自動起動フロー（トリガなし）

①画面フロー

Lightningアプリケーションビルダーでレコードページの編集ができますが、そこに作成した画面フローを置くことができます。
また作成したフローは自動的にURL形式で使える形になりますので、カスタムフィールドに画面フローのURLを設定し、個別のフィールドの値を事前に設定することも可能です。
さらにアプリケーションのユーティリティーバーにも設定できますので、使える幅が広いのが画面フローの特徴だと思います。

具体的には以下に挙げるような使い方ができます。

①-1.アクションボタンとしてフローを呼び出してレコードの作成・更新

Javascriptボタンの代替として画面フローを使うことができます。

ここで大きな問題としてどうすれば動的にレコードIDをフローに渡すことができるかということです。簡単にいえば変数名「recordId」を作成してレコードIDが一致するものとして「recordId」を指定すればレコードIDを渡すことができます。Salesforceのヘルプにもある通りなのですが、当初は何を言っているのかピンときませんでした。

フローアクションの考慮事項

フローに recordId というテキスト入力変数があれば、アクションの実行時にレコードの ID がその変数に渡されます。

ちなみに「recordid」や「RECORDID」ではフローにレコードIDを渡すことができません。。。

最近気づいたことですが、変数のデータ型を「レコード」、変数名を同じく「recordId」、入力で使用可能にチェックをいれればレコード取得の要素を使用しなくとも同様のことができるようです。

詳細に解説した記事は以下になります。
SalesforceからJavascriptボタンを追放する！アクションボタンとフロービルダーを組み合わせた(前編)
SalesforceからJavascriptボタンを追放する！アクションボタンとフロービルダーを組み合わせた(後編)

①-2.レポートからレコードを作成・更新

Lightningではリストビューを活用してレコードの編集を一括で行えるので便利です。しかし複数のレコードタイプがリストビューにあるときやレポートの機能にあるクロス条件を使えないので時々不便に感じることがあります。またそもそもSalesforceの仕様でこの条件に該当せずとも編集できないときもあります。

Lightning Experience でのリストビューのインライン編集の考慮事項

そういったときはフローとHYPERLINK関数を用いたカスタム項目を活用してレポート上からレコードを編集することができます。

＊上記画像は見やすいように画像を編集しています。