Salesforce Lightningレポートダッシュボードは日々のレポーティングにおいて非常に優れており、多くのユーザーの基本的な要件を満たしています。リアルタイムデータレポートを提供する強力なツールであり、以下のような特徴があります：
- リアルタイムデータ：Salesforce内の最新のデータをリアルタイムで反映し、組織の業績や活動状況をリアルタイムで把握することができます。
- インライン編集：さらに、インライン編集機能を通じて、ユーザーはレポート内のデータを直接編集し、その変更をすぐにダッシュボードに反映させることが可能です。この機能により、効率的かつ迅速にデータを更新し、ビジネスの意思決定を支援することができます。
しかし、さらに複雑なデータ分析が求められるシナリオのために、SalesforceはCRMAを提供しています。これは、ユーザーにとってより進んだ分析能力と深い洞察を提供することを目的としています。お客様が分析を強化するためにCRMAを追加購入した理由を、以下のシナリオを通して、より明確に述べます。
1. データ関連性と拡張性:
シナリオ 1.1 外部データとSalesforceデータを統合してレポートを作成する場合
（例：基幹システムの実績データを活用したSalesforce商談データの予実管理）
* CRMA: 50種類以上のコネクターを駆使し、外部データのシームレスな統合を実現。加えて、100億行に及ぶ大容量データストレージ（CRMA Plus適用時）を提供し、広範囲なデータ管理を可能にします。
シナリオ 1.2 4つ以上のオブジェクトを利用したレポート作成
CRMA: 高度なデータETL(Extract Transform Load)ツール「レシピ」を装備し、複数オブジェクトのデータ結合や、Salesforceオブジェクトと外部データの結合を簡単かつ効率的に行えます。
シナリオ 1.3 2000行以上のクエリ結果の表示
CRMAは2000行以上のクエリ結果を表示し、広範囲なデータセットの分析をサポートします。
シナリオ 1.4 5つ以上のカスタム集計項目や3つ以上のグループ作成
CRMA:
レシピでは、自由にカスタム項目を作成できます。さらにダッシュボードでは、パフォーマンスを最適化しつつ、自由度の高いカスタム項目の設定が可能です。
* CRMAレポートでは最大10グループまでの作成が可能となり、細かな分析ニーズにも対応します。
シナリオ 1.5 履歴データ取得し、さらに時系列データを分析したい
CRMA スナップショットテンプレートを利用して、簡単に履歴データを取得して、自動にスナップショット分析ダッシュボードを作成できます；さらに、レシピを利用すれば、データの構成や取得スケジュールの柔軟性がさらに高くなります。
参考資料：
【ヘルプ資料】Salesforce 組織外のリモートデータへの接続
【ヘルプ資料】データプレップを使用したレシピの作成
【サクセスナビ】レシピでデータセットを作成してみよう
【ヘルプ資料】Snapshot Analytics テンプレート
【手順書】CRM AnalyticsでSalesforceオブジェクトの日々スナップショットをバックアップする手順
Salesforce CRMAの導入により、お客様のビジネス分析は新たな次元へと進化します。データ統合からカスタマイズ可能なレポーティングまで、CRMAはお客様の分析力を最大限に引き出し、ビジネス成果の最適化を実現いたします。
2. 豊富な表現形式
Salesforce Lightning ダッシュボードは、9種類のグラフ表現分析を 2軸まで使用することができます。例えば、部署と期間を軸にデータを分析することができます。直感的なユーザーインターフェースでデータの可視化を支援し、日常のレポーティングニーズに応えます。基本的なフィルタリングとグラフィックオプションを提供することで、ユーザーがデータを簡単に理解し、分析するのに役立ちます。
より高度な分析機能を求める以下のシナリオにおいて、CRMAがその役割を果たします。
シナリオ 2.1 フィルタリングの制限なしで複雑なデータセットへの対応。
CRMAではフィルターの制限がなく、より複雑なデータセットへの対応が可能になります。
シナリオ 2.2 グラフ間の連動によるデータの深いドリルダウン。
CRMAではグラフ間の連動が可能で、データのドリルダウンがより深く、簡単に行えます。
シナリオ 2.3 より豊富なビジュアライゼーション
CRMAは34種類のグラフオプションを含む豊富な表現手法を提供します。例えば、地図の利用、簡単なワンクリックで別のダッシュボードやページへの遷移が可能であり、繰り返しウィジェットを利用してテーブルの値を鮮やかなグラフ形式に変更できます。
Salesforce Lightning ダッシュボードは基本的な分析ニーズを満たし、CRMAはこれをさらに拡張し、豊富な表現形式と高度な分析機能を提供します。これにより、お客様のビジネス分析は新たな次元へと進化します。
3.インサイトからアクション
シナリオ：分析のインサイトからsalesforceユーザに対してアクションを即時実施したい時
CRMAはSalesforceプラットフォームに深く統合されています。この統合により、特定のデータポイントをクリックするだけで、分析結果から直接Salesforceの各商談（例えば、顧客レコードの更新やタスクの割り当て、カスタマーサービスケースの作成、マーケティングキャンペーンの調整など）へアクションを起こすことが可能になります。
さらに、CRMAでは、ビジネスに合わせたカスタマイズ可能なワークフローや自動化機能を設定できます。これにより、分析結果に基づくアクションを自動化し、効率性と精度を高めることができます。
CRMAを利用することで、企業はデータを活用して即座に有意義なアクションを起こすことができ、ビジネスプロセスの迅速化、顧客体験の向上、そして最終的にはビジネス成果の最適化が可能になります。
参考資料：
4. Unified Analytics Experience:
さらに、CRM Analyticsでは、CRMA、Tableau、およびLightningレポートのコンテンツを一元管理できるため、Salesforceユーザに統合されたアナリティクスエクスペリエンスを提供できます。
4.1 Lightning レポートをCRM Analytics ダッシュボードに統合
lightningレポートをCRMAダッシュボードに埋め込むことができます。これにより、以下のような利点が得られます：
- 既に作成されたLightningレポートは、CRMAダッシュボードに直接組み込むことができます。新たなレポートをゼロから作成する必要がなくなります。Lightningレポートの利用に関する考慮事項をこちらのヘルプ資料をご確認ください。
- LightningレポートのリアルタイムデータをCRMAダッシュボードで表示することで、最新の情報に基づいた意思決定を行うことができます。
4.2 Tableauのコンテンツとの統合
- Tableauのコンテンツを簡単にCRMAのダッシュボードに埋め込むことができます。Tableauの高度なビジュアライゼーション機能とCRMAのデータ集約・分析からアクションを実行する能力を組み合わせることで、一元化された分析プラットフォームを構築できます。これにより、データソースやツール間での情報の断絶を解消し、効率的なデータ管理と分析が可能になります。
- ユースケース：
- 外部データソースを活用して、Tableauでトランザクションを分析し、それをCRMAに統合することで、CRMAプラットフォーム以外のデータから得られる洞察を提供できます。CRMAユーザはこれらの洞察を活用して、ダッシュボードから直接関連する取引先や商談に対するアクション（例：コール追加、訪問予約）を実行できます。
参考資料：
Salesforce Lightningレポート/ダッシュボードは、Salesforceエコシステム内での迅速な運用レポーティングに最適で、特にシンプルでリアルタイムのデータ洞察が必要なユーザーに適しています。一方、CRMAは、より複雑なデータ分析ニーズに対応し、様々なデータソースを統合し、高度な分析機能を提供します。
最後に、Salesforceの標準レポートとCRMAを比較する対照テーブルを用意しました。
これは参考としてください。
| 大分類 | 小分類 | 標準レポート・ダッシュボード | CRM Analytics |
|---|---|---|---|
| データソース | Salesforceオブジェクト以外のデータ利用 | ❌ | 🟢 |
| 複数の組織対応 | ❌ | 🟢 | |
| 組織内のデータ | 最大4つのオブジェクト関連付け可能 | 制限なし、複数なブジェクト関係を分析可能 | |
| データ加工 | データ加工能力 | 1レポートに最大5つの計算式 | 多様なデータ加工対応可 |
| Salesforceのデータ編集 | ◯（インライン編集） | △（フロー経由） | |
| リアルタイム対応 | 🟢 | 🟢 (ライブコネクター有) | |
| データ構成 | 4つまでの関連オブジェクト | オブジェクト横断分析、Salesforce内外データ分析可 | |
| フィルター制限 | 最大5つ | 制限なし | |
| インサイトに基づくアクション | レコードを開く | 🟢 | 🟢 |
| Salesforceアクションの利用 | ❌ | 🟢 | |
| Salesforceフローの利用 | ❌ | 🟢 | |
| データ共有 | 出力形式 | Excel | CSV、Excel、画像、Connector |
| 共有方法 | Slack/Chatter | Slack/Chatter/URL | |
| モバイル利用 | ◯ | ◯ | |
| ストレージ | ストレージ容量 | Salesforceプラットフォームのストレージ利用 | CRMA Plus: 100億行、CRMA Growth: 1億行 |
参考資料：