Web to Lead
WebフォームからSFにリードレコードを自動で作成する機能自動レスポンスルール
外部のWebサイトからの登録者にメールで自動送信する機能割り当てルール
取り込まれたリードに所有者を割り当てる機能(割り当てルールの対象:ユーザ、キュー)
リードの取引開始
見込み客から取引先へデータ移行する「取引先」、「取引先責任者」、「商談」への作成/編集権限が必要
項目の対応付け
リードのカスタム項目の値を移行先に引き継ぐリードの品質向上
・スコアリングの項目作成
・必須項目
①項目作成時必須項目の設定
②ページレイアウトで必須項目の設定
・入力規則
・HTML,JAVASCRIPTによるチェック
・取引開始時の項目の対応付け
・SalesCloud Einstein
キャンペーン
・キャンペーンインフルエンス
キャンペーン
・キャンペーンインフルエンス
ROI確認、影響度の確認に使われる
どのキャンペーンが商談の成立に貢献したのか確認する機能
主キャンペーンソース:キャンペーンインフルエンスの中一番効果が高いキャンペーン