Salescloud Consultant 学習メモ②

Web to Lead

WebフォームからSFにリードレコードを自動で作成する機能

自動レスポンスルール

外部のWebサイトからの登録者にメールで自動送信する機能

割り当てルール

取り込まれたリードに所有者を割り当てる機能

（割り当てルールの対象：ユーザ、キュー）

リードの取引開始

見込み客から取引先へデータ移行する

「取引先」、「取引先責任者」、「商談」への作成/編集権限が必要

項目の対応付け

リードのカスタム項目の値を移行先に引き継ぐ

リードの品質向上

・スコアリングの項目作成

・必須項目

①項目作成時必須項目の設定

②ページレイアウトで必須項目の設定

・入力規則

・HTML,JAVASCRIPTによるチェック

・取引開始時の項目の対応付け

・SalesCloud Einstein

キャンペーン

・キャンペーンインフルエンス

ROI確認、影響度の確認に使われる

どのキャンペーンが商談の成立に貢献したのか確認する機能
主キャンペーンソース：キャンペーンインフルエンスの中一番効果が高いキャンペーン

・キャンペーンの自動関連付け

取引責任者ロール使用　→　取引責任者がキャンペーンメンバーとなったキャンペーンを自動的に商談に割り当て

・キャンペーンメンバー

キャンペーンの参加者及びTarget

・キャンペーン階層

キャンペーンをグループ化して分析に使う機能

・売上予測

Lightning Experienceでデフォルトで有効化