先月の商談10件の準備が合計50分で終わった。別にサボったわけではない。
むしろ準備の品質は上がって受注の数も増えた。
まぐれではなくこれには明確な理由がある。
Claude Codeを本格導入して日常業務にガッツリと取り入れて機能し始めたからだ。
今回はこのClaude Codeの仕事への活用についてガッツリと紹介する。AIに興味を持ち始めたばかりの人も、即使えるコード付きなのでぜひ読んでみてほしい。
このアカウントは現役東大生チームで運営しており、実案件もこなしながらAIの最先端の研究をした結果をお届けします。
非エンジニア領域でのClaude Code活用が広がる今、最先端事例を噛み砕いて解説をします。
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これまでは1件あたり30分かかっていたので、月に5時間は企業調査に消えていた計算です
6つのタブを開いて、企業サイト、ニュース、競合情報をかき集める
30分かけて、結局「で、何を提案するんだっけ」となる
こんな経験はないでしょうか
- 商談前の企業調査に30分かけたのにニュースの1本も拾えていない
- 同じ企業の情報を前回も調べたはずなのにどこにも残っていない
- 準備不足のまま商談に臨んで的外れな提案をしてしまった
この記事では、企業名を入力するだけで5分でブリーフィング資料が完成するClaude Codeスキルの全コードを公開します
「作業」と「判断」は別物
商談準備でやっていることを分解すると、大きく2つに分かれます
| 領域 | 具体的にやっていること |
|---|---|
| 作業 | 企業サイトを見る、ニュースを検索する、情報をまとめる、フォーマットを整える |
| 判断 | どの角度で提案するか、想定質問にどう切り返すか、商談の温度感をどう読むか |
ほとんどの場合、この2つを一緒にやっています
調査に時間をかけたのに「で、何を提案するんだっけ」となるのは、時間を使ったのが「作業」であって「判断」ではないからです
このスキルは、作業の部分をClaude Codeに任せます
Web調査→構造化→資料生成まで、1コマンドで完結する
人間がやるのは、生成されたブリーフィングを読んで提案の方向性を決めること
これが本来の商談準備です
作業に30分使うのではなく、判断に30分使う
その構造を作るのがこのスキルの役割です
企業名だけで5分のブリーフィングが完成する
スキル導入前と導入後を数字で比較します
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 準備時間/件 | 30分〜1時間 | 5分 |
| 月間削減 | - | 月10件で約7.5時間 |
| 情報の網羅性 | 手動で漏れあり | 7セクション自動統合 |
| 商談の質 | 準備不足で表面的 | 課題+提案+Q&Aが揃った状態 |
出力される7セクションはこの構成です
| セクション | 内容 |
|---|---|
| ① 企業概要 | 事業内容、従業員数、設立年、代表者 |
| ② 最新動向 | 直近3ヶ月のニュースを3〜5件 |
| ③ 過去のやり取り | 自社との接点、なければ「初回接触」として推定課題 |
| ④ 商談アジェンダ案 | 話すべき議題を3〜5件 |
| ⑤ 提案骨子 | 相手の課題と自社の提供価値の接続 |
| ⑥ 想定Q&A | 想定質問と回答案を3〜5件 |
| ⑦ 注意点 | 商談で気をつけるべきポイント |
企業名を入れて5分待つだけで、この7セクションが1つのファイルに出力されます
実際に企業名だけを入力して実行した結果がこちらです。
企業概要、最新動向、過去のやり取り（初回接触の場合は推定課題）、商談アジェンダ案、提案骨子、想定Q&A、注意点の7セクションが自動生成されます。これが企業名を入れるだけで5分です。
正直これ、自社商材を設定してなくても「推定課題」や「想定Q&A」が出てくるのが一番の驚きでした。まずは企業名だけで試せます。
自社商材を一切設定していない状態でこの精度です
商材情報を設定すると、提案骨子に「自社の何をどう提案するか」が追加されます
ファイル6つとステップ3つ
このスキルの全体像です
.claude/skills/mtg-prep/
├── SKILL.md メインの手順書
├── references/
│ ├── research_template.md 企業調査テンプレート
│ ├── briefing_format.md ブリーフィング出力フォーマット
│ └── company_report_format.md 中間レポートフォーマット
└── context/customizable/
├── our_product.md.example 自社商材テンプレート
└── customers/ 顧客別メモ
動作は3ステップだけです
| ステップ | やること | 使うファイル |
|---|---|---|
| ① Web調査 | 基本情報、直近3ヶ月のニュース、業界ポジションを検索 | research_template.md |
| ② 過去やり取り確認 | 顧客別メモがあれば読み込み、なければ「初回接触」扱い | customers/ |
| ③ ブリーフィング統合 | Web調査+過去やり取りを統合して7セクションの資料を生成 | briefing_format.md |
構造がシンプルなので、読者自身でカスタマイズできます
テンプレートの項目を書き換えるだけで調査内容が変わる仕組みです
なぜこう設計したか
ここがこの記事の核心です
Xでは「使い方」を中心に解説しましたが、ここでは「なぜこの構造にしたか」の判断根拠を3つ出します
判断① 外部ツール連携なしでも動くようにした
GmailやSlack、カレンダーなどの連携ツールを繋ぐと精度が上がります
ただし、最初から連携を必須にすると「設定が面倒で結局使わない」スキルになります
このスキルではステップ②の連携部分をすべて条件分岐にしています
連携ツールが接続されていなければスキップして、Web調査だけで資料を生成する
ちなみに、連携ツールの接続は「精度を上げる追加投資」という位置づけです
まずは企業名だけで試して、気に入ったらGmailやSlackを繋いで精度を上げる
この段階設計にしたことで、導入のハードルが一気に下がりました
判断② 「変えなくていい部分」と「変える部分」を分けた
ファイル構成を見ると、2つのフォルダに分かれています
| フォルダ | 役割 | 触る頻度 |
|---|---|---|
| references/ | 調査テンプレートと出力フォーマット | ほぼ触らない |
| context/customizable/ | 自社商材情報と顧客別メモ | 必要に応じて更新 |
references/ にはスキルの「ロジック」が入っています
一度作ったら基本的に触りません
customizable/ には「自分の情報」が入ります
自社商材を書き換えたり、商談後にメモを追加したりする場所です
この分離により、スキルのコアに触らずに自分の状況に合わせられます
テンプレートを壊す心配がないので、気軽にカスタマイズできます
判断③ 使うほど賢くなる構造にした
customizable/customers/ というフォルダがあります
ここに商談後のメモを追記していくと、次にその企業の商談準備をするとき「前回の続き」から始まります
① 初回は「初回接触」として推定課題が出力される
② 商談後にメモを追加する
③ 次回は「前回の宿題」「過去の提案内容」を踏まえた資料が生成される
知識が蓄積するスキルです
使い続けるほど、ブリーフィングの精度が上がっていきます
この3つの判断は、商談準備スキルに限った話ではありません
「最小構成で動く」「ロジックと情報を分離する」「蓄積で精度が上がる」は、別の業務をスキル化するときにもそのまま使えるパターンです
この記事のコードだけでスキルが完成する
ここから全6ファイルのコードを掲載します
上から順にコピーして、ディレクトリ構成どおりに配置すればスキルが動きます
メインの手順書
Claude Codeに「何をどの順番でやるか」を伝えるファイルです
3ステップの実行手順がここに定義されています
このファイルがスキルの「司令塔」にあたります
ステップ②の連携部分が条件分岐になっているのが、先ほどの判断①のポイントです
---
name: mtg-prep
description: 相手企業名を渡すだけで、Web調査+過去やり取り+提案骨子を統合した商談ブリーフィング資料を自動生成する。営業・経営者向け。
---
# 商談準備ブリーフィング自動化
相手企業の社名を渡すだけで、商談ブリーフィング資料を生成する。
## 手順
### Step 0: 入力確認
ユーザーから企業名（または企業URL）を受け取る。追加情報（商談目的、特に知りたいこと、前回の接点）があればより良い資料になるが、企業名だけで動作する。
### Step 1: 企業Web調査
`${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/research_template.md` を読み、調査項目に従う。
最低3回のWebSearchを実行し、以下を分けて検索する:
- 基本情報（事業内容、従業員数、設立年、代表者）
- 直近3ヶ月のニュース（資金調達、リリース、提携、採用）
- 業界ポジションと主要競合2-3社
### Step 2: 過去やり取り調査
#### 2a. ローカル顧客情報
`${CLAUDE_SKILL_DIR}/context/customizable/customers/` に相手企業のファイルがあれば読み込む。なければ「初回接触」として扱う。
#### 2b. MCP連携（接続されている場合のみ）
利用可能なMCPツールがあれば情報を取得する。利用不可ならスキップ。
- Gmail MCP: 過去メール検索
- Slack MCP: 関連メッセージ検索
- 議事録AI: 過去MTG検索
- Google Calendar MCP: 商談予定確認
#### 2c. 過去やり取りサマリ
情報がゼロの場合は「初回接触」セクションとして、Web調査から推定される相手の課題と興味ポイントを記載する。
### Step 3: ブリーフィング統合
#### 3a. 自社情報
`${CLAUDE_SKILL_DIR}/context/customizable/our_product.md` が存在すれば読み込む。存在しない場合は提案骨子に注記する。
#### 3b. ブリーフィング資料生成
`${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/briefing_format.md` を読んでフォーマットに従い、最終資料を生成する。
生成する7セクション:
1. 企業概要
2. 最新動向
3. 過去のやり取り
4. 商談アジェンダ案（3-5件）
5. 提案骨子（相手の課題 x 自社の提供価値）
6. 想定Q&A（3-5件）
7. 注意点・リスク
#### 3c. 保存
生成した資料を `outputs/{YYYYMMDD}_{企業名}/briefing.md` にWriteツールで保存する。保存完了したらユーザーにファイルパスを伝える。
企業調査テンプレート
Web検索で何を調べるかを定義するファイルです
ここに書かれた項目に従ってClaude Codeが検索を実行します
調査の網羅性をコントロールしたいときは、このファイルの項目を増やすだけです
たとえば「採用情報」の項目を追加すれば、その企業が今どんなポジションを募集しているかも調査対象に入ります
# 企業調査テンプレート
Web検索で収集すべき情報のテンプレート。
## 基本情報
- 正式社名
- 設立年
- 代表者
- 従業員数
- 本社所在地
- 事業内容（1-2行の要約）
- 主要プロダクト/サービス
## 事業概要
- 主力事業とそのポジショニング
- ターゲット顧客層
- ビジネスモデル（SaaS/受託/物販等）
- 売上規模（公開情報がある場合）
## 最新ニュース（直近3ヶ月）
- 資金調達、M&A、提携
- 新サービス/機能リリース
- 人事（CxO就退任等）
- メディア掲載
- 採用情報（大量採用中か、特定ポジション）
## 業界文脈
- 属する業界のトレンド
- 主要競合（2-3社）
- 業界全体の課題
## 調査時の注意
- 公式サイト、プレスリリース、ニュース記事から取得
- SNS投稿やブログも参考にする
- 推測は「推測」と明記する
- 古い情報（1年以上前）は注記する
ブリーフィング出力フォーマット
最終出力の形を決めるファイルです
7セクション構成で、1ページで全体を把握できるように作っています
フォーマットの中にテーブルが含まれているので、出力された資料はそのまま社内共有にも使えます
# ブリーフィング資料フォーマット
最終出力するブリーフィング資料のフォーマット。
## 出力構成
```markdown
# 商談ブリーフィング: {企業名}
> 作成日時: {YYYY-MM-DD HH:MM}
> 商談予定: {日時}（カレンダー連携時）
---
## 1. 企業概要
{企業の基本情報を3-5行で}
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容 | {1行} |
| 従業員数 | {数値} |
| 設立 | {年} |
| 主要プロダクト | {名称} |
## 2. 最新動向
{直近3ヶ月のニュース・動きを箇条書き3-5件}
## 3. 過去のやり取り
{自社との過去の接点。なければ「初回接触」と明記}
- 前回MTG: {日時} — {要約}
- 宿題/未対応事項: {リスト}
- メール/Slackでの直近のやり取り: {要約}
## 4. 商談アジェンダ案
{今回の商談で話すべき議題を3-5件}
1. {議題1}
2. {議題2}
3. {議題3}
## 5. 提案骨子
{自社商材とどう紐づくかの仮説}
- 相手の課題: {推定される課題}
- 自社の提案方向: {どう解決するか}
- 差別化ポイント: {競合との違い}
## 6. 想定Q&A
| 想定質問 | 回答案 |
|---|---|
| {質問1} | {回答1} |
| {質問2} | {回答2} |
| {質問3} | {回答3} |
## 7. 注意点・リスク
{商談で気をつけるべきポイント}
```
## フォーマットの原則
- 1ページで全体を把握できる長さに収める
- 数字・固有名詞は正確に
- 推測は「推測」と明記
- アジェンダは具体的かつアクション可能な形で書く
- 過去やり取りがない場合は「初回接触」セクションとして、相手が興味を持ちそうな切り口を提案する
中間レポートフォーマット
ステップ①のWeb調査結果を構造化するファイルです
最終的にブリーフィングのセクション1、2、7に統合されます
このファイルがあることで、調査結果がバラバラにならず一定の形にまとまります
# 企業概要レポートフォーマット
T1（企業Web調査）の中間出力フォーマット。
最終的にブリーフィング資料のセクション1,2,7に統合される。
## 出力構成
```markdown
# 企業調査レポート: {企業名}
## 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式社名 | |
| URL | |
| 設立 | |
| 代表者 | |
| 従業員数 | |
| 本社 | |
| 事業内容 | |
## 主要プロダクト/サービス
{箇条書き}
## 最新ニュース（直近3ヶ月）
{日付付きで箇条書き}
## 業界ポジション
- 属する業界:
- 主要競合:
- 業界トレンド:
## 調査メモ
{調査中に気づいた商談に活かせそうなポイント}
```
自社商材テンプレート
自社の情報を書いておくファイルです
このファイルを埋めると、提案骨子が自社に特化した内容になります
設定すると「自社の何をどう提案するか」まで踏み込んだ資料に進化します
# 自社情報
## 会社概要
- 社名:
- 事業:
- 強み:
## プロダクト/サービス
{自社のプロダクトやサービスを記載。提案骨子の生成精度が上がります}
## ターゲット顧客
{どんな企業・担当者を対象にしているか}
## 提案の切り口
{商談で使う主な提案角度}
## 導入事例
{あれば。数字付きだと想定Q&Aの回答に引用されます}
Claude Code初心者向けの設定ファイル
Claude Codeを使い始めたばかりの方向けの最小設定です
既にCLAUDE.mdをお持ちの方はこのファイルは不要です
# スターター設定
Claude Codeをまだ使い始めたばかりの方向けの設定ファイルです。
既に CLAUDE.md をお持ちの方はこのファイルは不要です。
## 使い方
このファイルをプロジェクトルートに `CLAUDE.md` としてコピーしてください。
## 設定
- 日本語で応答する
- 推測は「推測」と明記する
- ファイルを変更する前に内容を確認する
- Web検索で取得した情報は最新とは限らない旨を注記する
以上が全6ファイルです
この記事のコードをディレクトリ構成どおりに配置すれば、スキルはそのまま動きます
セットアップは2ステップで終わる
Claude Codeを既に使っている方
やることは2つだけです
① フォルダを作って、上のコードを各ファイルとして保存する
mkdir -p .claude/skills/mtg-prep/references
mkdir -p .claude/skills/mtg-prep/context/customizable/customers
② Claude Codeを起動してスキルを実行する
/mtg-prep 株式会社XXXX（ここに会社名を記載）
5分ほどで outputs/ にブリーフィングが保存されます
Claude Codeを初めて使う方
上の2ステップの前に、1つだけ追加の作業があります
先ほどの「スターター設定」のコードを、プロジェクトルートに CLAUDE.md という名前で保存してください
これでClaude Codeが日本語で動作するようになります
自社商材を設定して精度を上げる
テスト結果で「自社商材情報が未設定です」と表示されていた箇所を埋める手順です
① our_product.md.example を our_product.md にリネーム
② 自社の商材情報を記入
③ もう一度スキルを実行
これだけで提案骨子が変わります
freeeのテスト結果では、自社情報を設定しただけで「法人導入支援の切り口」「連携の提案」といった具体的な提案方向が出力されました
基本版から精度を上げる5つの方法
ここまでの基本版だけでも十分に使えます
さらに精度を上げたい方は、5つの拡張があります
| 拡張 | 何が変わるか |
|---|---|
| ① Grok連携でリアルタイム情報取得 | 企業の直近の話題やXでの反応を把握できる |
| ② 検索クエリの追記 | 「資金調達 2026」「導入事例」等の検索式で精度向上 |
| ③ Gmail/Slack連携で過去やり取り参照 | 「初回接触」が「継続フォロー」に進化する |
| ④ IR情報やPRTIMESを調査対象に追加 | 提案骨子の説得力が一段上がる |
| ⑤ 顧客フォルダに商談後メモを蓄積 | 次回は「前回の続き」から始まる |
それぞれ補足します
① リアルタイム情報の取得
Grok連携を繋ぐと、Xのリアルタイム投稿を検索できるようになります
企業の直近の話題や市場の反応を商談前に把握しておけば、競合の動きを先に出せます
② 検索クエリの工夫
手順書の検索指示に、具体的な検索式を追記するだけで精度が上がります
たとえば「{企業名} 資金調達 2026」「{企業名} 導入事例」といった式を追加する
手順書のテキストを数行足すだけで、検索の質が変わります
③ 過去やり取りの参照
Gmail連携やSlack連携を繋ぐと、過去のメールやチャットを自動で取得します
「初回接触」だった企業が「継続フォロー」に進化して、2回目以降の商談準備が変わります
④ 上場企業のIR情報やスタートアップのプレスリリース
調査対象に決算短信や有価証券報告書、PRTIMESのプレスリリースを追加する指示を手順書に書き加えると、提案骨子の説得力が一段上がります
⑤ 商談後メモの蓄積
商談が終わったら、顧客フォルダにメモを追記しておきます
次にその企業の商談準備をするとき、「ゼロから」ではなく「前回の続き」から始まる
まとめ
- 商談準備の「作業」と「判断」を分離するスキル
- 7セクションのブリーフィング資料が5分で出力される
- 準備時間は30〜60分/件から5分へ、月10件で約7.5時間の削減
- 外部ツール連携なしでもWeb調査だけで動作する
- 自社商材情報を書くと提案骨子が自社に特化する
- 顧客フォルダにメモを蓄積すれば2回目以降は「前回の続き」から始まる
- 全コードをこの記事に掲載済み、コピーするだけでそのまま使える
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非エンジニア領域でのClaude Code活用が広がる今、最先端事例を噛み砕いて解説をします。
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